骏鼎达（301538）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长公司应收账款体量较大_PG模拟器麻将胡了在线试玩

pg模拟器在线玩:骏鼎达（301538）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长公司应收账款体量较大

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　　据证券之星公开数据整理，近期骏鼎达（301538）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入7.28亿元，同比上升23.43%，归母净利润1.37亿元，同比上升18.82%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.49亿元，同比上升10.19%，第三季度归母净利润4262.36万元，同比上升21.39%。本报告期骏鼎达公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达176.68%。

　　本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率40.38%，同比减7.27%，净利率18.86%，同比减3.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计8644.84万元，三费占营收比11.88%，同比减18.65%，每股净资产17.51元，同比减18.87%，每股经营性现金流1.21元，同比增79.8%，每股盈利1.75元，同比增13.77%

　　公司去年的ROIC为17.28%，资本回报率强。去年的净利率为20.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为26.71%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为17.28%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

　　公司业绩主要是依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临金钱上的压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

　　分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在2.19亿元，每股盈利均值在2.79元。

　　持有骏鼎达最多的基金为国泰估值LOF，目前规模为15.66亿元，最新净值4.1304（10月28日），较上一交易日下跌0.07%，近一年上涨57.7%。该基金现任基金经理为王兆祥。

　　最近有知名机构关注了公司以下问题：问：请介绍公司所在行业的市场之间的竞争格局。答：公司所处细致划分领域中，参与竞争的同行业公司众多，行业竞争格局较为分散。国内市场上的功能性保护套管企业可划分为技术领先的跨国公司、国内领先企业和小规模生产企业三大梯队。国内市场正处于国产化替代进程，技术领先的跨国公司仍占据目前市场的主要份额，也是公司的主要竞争对手。国内厂家方面，虽然公司数较多，但大部分在研发技术投入、产品质量稳定性、品种丰富程度、企业规模等方面与公司尚有差距，公司的直接竞争对手主要是所有的领域的跨国企业和国内领先企业。问题 2请说明一下公司的行业地位？请问公司产品性能与外资企业对比情况是怎样？产品价格这一块，公司定价策略是什么？公司已慢慢地发展成为高分子改性保护材料行业的国内领先企业之一，产品技术和服务能力已比肩外资优势企业。比如自卷式套管的防撞击性能，参考MBN LV 312-3，其评价指标是承载能量的单位数值（J或焦耳）/等级越大，性能水平越高，公司产品指标为 65J，达到 E级，外资厂商产品指标为 50J，达到 E级。公司的定价策略系根据下游客户所在行业、竞争情况、采购规模等与下游客户协商确定。问题 3请说明一下公司的竞争优势和行业的技术壁垒公司的竞争优势包括技术和研发优势（如改性配方开发能力等）、垂直一体化优势（如自产单丝）、专业服务（如制造基地布局完善能够迅速响应客户的交付需求等）、客户资源优势，公司产品取得多家合资品牌和国内自主品牌终端主机厂的认证，是国内少数同时进入国产、合资与外资品牌主机厂供应链体系的功能性保护套管企业之一。行业的技术壁垒包括技术和工业壁垒（如产品配方、过程控制、工艺精度）、资质认证壁垒（如同时满足行业的质量体系认证要求并通过主机厂的认可）、规模壁垒（产品有“型号多、小批量、多批次” 生产的特点，规模大的企业有一定的规模优势）、人才壁垒（如需要多年的实践经验，下游应用广泛需要人才的行业应用能力高）。问题 4请问公司原材料有哪些？是与石油价格波动有关吗？成本的占比情况？公司原材料最重要的包含未经改性的聚酯（PET）、尼龙（P）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等树脂材料、复丝、金属丝、铝合金制品、功能助剂以及配套商品等。材料成本是公司产品主要的成本组成部分，2025年上半年材料成本占主营业务成本的比重为 65.20%，受上游石油、铜材价格波动等因素影响，公司原材料价格存在波动。问题 5请问公司提到的产品能应用于人形机器人等新兴领域，可以介绍一下具体情况吗？项目进度是怎样？产品价值量是怎样的？人形机器人行业蓬勃发展，为公司产品的应用开拓了新的场景，公司的产品能应用于人形机器人的灵巧手、线束系统等，如线束系统要使用的功能性保护套管产品，灵巧手需要用的腱绳和腱绳保护管等，目前公司已对接部分知名客户，包括本体厂商和灵巧手厂商等，因均签署有保密协议，暂不方便透露具体客户名称，部分客户系上市公司，企业主要结合下游技术方面的要求、过往材料性能提升开发积累的技术经验等开发有关产品，在研产品仍处于测试和验证阶段，部分样品交付下游客户后亦处于验证阶段，相关在研项目具有较高的不确定性，该等研发和市场工作仍处于较为前期的阶段，暂不会对公司经营产生重要影响，请广大投资者注意投资风险。问题 6请问公司进入人形机器人行业有哪些优势？公司有一定的技术积累，在材料行业深耕 20 余年，对不一样的材料的耐磨等性能有较长时间的研究，掌握编织、纺织、挤出、复合、机加工等工艺的 know-how。公司有一定的客户资源优势，目前来自汽车行业的客户收入约占公司营业收入的 68%，部分机器人的本体或零部件厂商原系汽车行业的知名厂商。人形机器人行业目前不会对公司的经营产生重大影响，相关行业存在比较大不确定性，请注意投资风险。问题 7请问公司产品主要使用在的领域用量是怎样的？市场容量有多大？公司产品是广大下游终端设备提高安全系数、延长常规使用的寿命的重要零部件。但由于下游领域的应用场景繁多、终端设备类别众多且单机用量差异较大，因此，尚无法较为精确估计公司产品所有应用领域的市场容量数据。问题 8请问公司的海外布局情况是怎样的？“出海”是公司发展的策略之一，公司将坚持国际化运营，公司已在墨西哥投资设立捷卡富并于 2024 年年末投入运营，捷卡富目前运营正常，产能处于爬坡阶段，除墨西哥外，公司也计划在摩洛哥投资设立公司，未来将依据下游客户的需求，探索设立覆盖东南亚（如泰国、越南等）等境外区域销售网点、仓库和制造工厂的可行性。问题 9请问墨西哥公司的投资金额是多少？墨西哥投资金额为 600万美元，今年又增加投资金额 400万美元，合计金额是 1000 万美元，增加的投资金额主要是墨西哥公司支付房租、人工工资、原材料购买等，相关金额还没完成付款。问题 10请问公司的产品在新能源汽车和燃油汽车的性能有区别吗？新能源汽车和燃油汽车应用环境存在比较大差异，比如新能源汽车内部有高压线束和低压线束，比较关注防撞击等性能，燃油汽车则是低压线束，关注耐磨、耐高温等性能。因此所需求的功能性保护套管产品亦存在一定的差异。。问题 11请问境外客户是直销还是经销？直销。问题 12请问公司会推出股权激励吗？公司将研究相关工具与公司实际经营需求的匹配性，并适时推出，请以公司后续公告为准。问题 13请问公司 2025年上半年各主要应用领域带来的营业收入占比情况？各行业的增速情况如何？公司产品目前的主要应用领域包括汽车行业、工程机械、通讯电子和轨道交通，来自各行业的收入占公司营业收入的比例分别约为 68%、10%、12%和 3%。2025 年上半年，公司营业收入同比增长 31.67%，除汽车行业外，工程机械和通讯电子行业带来的营业收入也是增长的，汽车行业、工程机械行业、通讯电子行业分别的同比增幅约为 68%、14%和32%。问题 14请介绍一下公司的排气阀产品公司自主研发的排气阀产品于 2023 年下半年以来开始实现量产和销售，该产品大多数都用在储能柜和电力柜等设备，起到快速排气、散热、防爆等防护用途，排气阀产品已经获得知名储能行业客户的认可并获得订单，公司目前也在对接行业别的客户进行产品推广，2025年上半年，排气阀产品营销售卖收入增幅较快。相关这类的产品的收入暂不会对公司经营情况产生重大影响，请注意投资风险。本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员对此应保持充足的风险认识，并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。

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　　福赛科技（301529）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

　　据证券之星公开数据整理，近期福赛科技（301529）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入12.68亿元，同比上升34.81%，归母净利润1.07亿元，同比上升104.98%。

　　科力装备（301552）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

　　据证券之星公开数据整理，近期科力装备（301552）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入5.0亿元，同比上升12.56%，归母净利润1.23亿元，同比上升6.58%。

　　智迪科技（301503）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

　　据证券之星公开数据整理，近期智迪科技（301503）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入10.99亿元，同比上升14.29%，归母净利润7707.82万元，同比上升13.47%。

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